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    熱鍍鋅方管供應的邊際減量很可能不及預期。
    作者:天津方管廠 來源:www.uopve13.top 點擊數: 更新時間:2018年08月20 【字體:

     如何理解環保限產政策:環保限產本質上仍是供給側改革及去產能政策的一部分。今年年初,發改委明確提出當前的去產能工作已經由總量去產能轉變為結構化去產能。而常態化、差異化的環保限產實際上是在倒逼行業洗牌,最終的目的是保留一部分具備競爭力的大型企業,淘汰一批不符合產業政策的小企業。

    未來環保限產政策的變化:藍天保衛戰的目標和執行計劃已經提出,顯示出高層堅定的決心,未來環保限產的執行力度不會放松。此次唐山的減排攻堅戰只是開始,近期山西、山東、邢臺等地陸續發布限產政策,未來越來越多地區將開始執行嚴厲的環保措施。

    客觀看待環保限產:7月份以來,伴隨著唐山的大規模限產,市場情緒明顯過熱,我們應該認識到此輪價格的上漲是在多重利好的合力之下形成的,低庫存以及需求的超預期也都是重要的因素,當下的市場中已經沒有人會輕視環保限產,但過高估計環保限產的影響也會誤入歧途。值得注意的是,一刀切式的限產已經被差異化的限產所取代,而在持續限產的情況下進入取暖季,熱鍍鋅方管供應的邊際減量很可能不及預期。

    今年國內外的宏觀環境復雜多變,中美貿易戰如同一顆定時炸彈,充滿不確定性,下游的基建和房地產也讓人難以捉摸,傳統淡季中總展示出超預期的韌性,那么進入旺季也可能沒有預期強勁的表現。因此環保限產成為了唯一可以確定的邏輯,這時候迷茫的市場就如同抓到救命稻草一般,不斷放大預期進而推高價格,等到預期被證偽,卻發現周邊已是一地雞毛。當前成材盤面的情況,我們認為各種利好基本兌現,如果沒有新一輪實質性利好的刺激,短期很難再走出趨勢性的上漲行情,短線操作仍建議觀望為主。


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